Сравнение CARR с AAON
CARR (Carrier Global Corporation) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CARR returned 9.95%/yr vs 27.95%/yr for AAON. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и AAON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 30.73%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 88.63%.
CARR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
AAON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 53.37%
- С начала года
- 88.63%
- 6 месяцев
- 65.62%
- 1 год
- 50.94%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 27.95%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам CARR и AAON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 30.73% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
AAON AAON, Inc. | 88.63% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 49.31% |
Correlation
The correlation between CARR and AAON is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between CARR and AAON has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$57.77B
AAON:
$11.95B
CARR:
$1.55
AAON:
$1.42
CARR:
44.36
AAON:
101.00
CARR:
0.65
AAON:
4.04
CARR:
2.68
AAON:
7.38
CARR:
4.19
AAON:
12.79
CARR:
$21.87B
AAON:
$1.62B
CARR:
$5.43B
AAON:
$424.33M
CARR:
$3.15B
AAON:
$228.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. AAON — Ранг доходности на риск
CARR
AAON
Сравнение CARR c AAON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARR | AAON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.66 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 3.24 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARR | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.81 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CARR и AAON
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и AAON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -76.03% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -30.75% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -48.86% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -48.86% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -3.10% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -19.26% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 15.75% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и AAON
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 10.79%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 30.54%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 30.54% | -19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 44.62% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 63.02% | -28.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 45.47% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 40.28% | -6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и AAON
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности AAON в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.28% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.69% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и AAON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и AAON
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and AAON have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (30.54%) compared to CARR (10.79%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs AAON's -76.03%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и AAON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор