Сравнение WQTM с FBGRX
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 52.09%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 18.19%.
WQTM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам WQTM и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 52.09% | -14.56% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 18.19% | 2.25% |
Correlation
The correlation between WQTM and FBGRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
WQTM
FBGRX
Сравнение WQTM c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.68 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и FBGRX
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -58.64% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.31% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -12.53% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и FBGRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 17.43% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 24.88% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 23.68% | +18.20% |
Сравнение комиссий WQTM и FBGRX
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и FBGRX
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.61% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and FBGRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор