Сравнение WPSGX с GXXIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и GXXIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	-9.99%	6.29%	11.16%	19.70%	-24.61%	31.53%	21.22%	44.50%	1.56%	22.99%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	-6.95%	3.82%	10.11%	15.19%	-26.55%	81.37%	29.56%	36.96%	-6.73%	20.42%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.40% соответственно.

WPSGX

1 день: 0.28%

1 месяц: -5.75%

С начала года: -9.99%

6 месяцев: -12.29%

1 год: -1.15%

3 года*: 6.89%

5 лет*: 3.23%

10 лет*: 11.43%

GXXIX

1 день: 0.63%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -6.95%

6 месяцев: -7.27%

1 год: 2.56%

3 года*: 5.84%

5 лет*: 9.41%

10 лет*: 13.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Concentrated Growth Fund

Название символа

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с WPSGX:

WPSGX с LCGFX WPSGX с RPXIX WPSGX с VUG WPSGX с VOO WPSGX с DREVX WPSGX с SCHG WPSGX с VTI

Часто сравнивают с GXXIX:

GXXIX с PROVX GXXIX с JLGRX GXXIX с FGCKX GXXIX с FSPGX GXXIX с MFEIX GXXIX с FDTEX GXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий WPSGX и GXXIX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

WPSGX

AB Concentrated Growth Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPSGX	GXXIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	0.20	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.11	0.42	-0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.06	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	0.32	-0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.03	1.18	-1.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPSGX	GXXIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	0.20	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.34	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.57	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.60	-0.43

Корреляция

Корреляция между WPSGX и GXXIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и GXXIX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности GXXIX в 2.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	9.46%	8.52%	11.43%	1.15%	1.95%	10.55%	3.56%	6.53%	8.08%	3.51%	0.44%	2.89%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	2.47%	2.30%	0.00%	0.28%	0.39%	59.39%	14.10%	9.76%	12.93%	10.11%	12.20%	5.82%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и GXXIX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPSGX	GXXIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.28%	-33.65%	-56.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-11.78%	-3.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.60%	-33.65%	+1.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.22%	-33.65%	-2.57%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.94%	-10.31%	-2.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.85%	-6.20%	-30.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.60%	3.19%	+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и GXXIX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPSGX	GXXIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	5.19%	+0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.25%	9.26%	+0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	16.73%	+1.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.10%	27.77%	-9.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.49%	23.71%	-4.22%

Сравнение WPSGX с GXXIX

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и GXXIX

Сравнение доходности по годам WPSGX и GXXIX

Доходность по периодам

WPSGX

GXXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPSGX и GXXIX

Доходность на риск

WPSGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

WPSGX

GXXIX

Сравнение WPSGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPSGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и GXXIX

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и GXXIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и GXXIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)