Сравнение WMKMX с WMBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX).
WMKMX управляется WesMark. Фонд был запущен 13 апр. 1997 г.. WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKMX и WMBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKMX и WMBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | -0.83% | 5.50% | -0.01% | 4.26% | -8.45% | 0.17% | 3.56% | 4.83% | 0.32% | 3.97% |
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKMX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у WMBLX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции WMKMX уступали акциям WMBLX по среднегодовой доходности: 1.10% против 6.78% соответственно.
WMKMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.10%
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKMX и WMBLX
WMKMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WMBLX в 1.24%.
Доходность на риск
WMKMX vs. WMBLX — Ранг доходности на риск
WMKMX
WMBLX
Сравнение WMKMX c WMBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKMX | WMBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.85 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKMX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.53 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.44 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между WMKMX и WMBLX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKMX и WMBLX
Дивидендная доходность WMKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности WMBLX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 2.10% | 2.24% | 2.04% | 1.96% | 1.22% | 1.57% | 1.91% | 1.95% | 1.84% | 2.16% | 2.12% | 2.02% |
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок WMKMX и WMBLX
Максимальная просадка WMKMX за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки WMBLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKMX и WMBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKMX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -35.88% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -8.60% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -17.77% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | -23.30% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -3.47% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -6.41% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.91% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKMX и WMBLX
Текущая волатильность для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) составляет 1.32%, в то время как у WesMark Balanced Fund (WMBLX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что WMKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKMX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.87% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 5.24% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 10.39% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 10.21% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 10.80% | -7.20% |