Сравнение WMKMX с WMKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX).
WMKMX управляется WesMark. Фонд был запущен 13 апр. 1997 г.. WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKMX и WMKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKMX и WMKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | -0.83% | 5.50% | -0.01% | 4.26% | -8.45% | 0.17% | 3.56% | 4.83% | 0.32% | 3.97% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKMX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у WMKGX с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции WMKMX уступали акциям WMKGX по среднегодовой доходности: 1.10% против 11.92% соответственно.
WMKMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.10%
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKMX и WMKGX
WMKMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WMKGX в 1.12%.
Доходность на риск
WMKMX vs. WMKGX — Ранг доходности на риск
WMKMX
WMKGX
Сравнение WMKMX c WMKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKMX | WMKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 5.83 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKMX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.44 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между WMKMX и WMKGX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKMX и WMKGX
Дивидендная доходность WMKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности WMKGX в 22.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 2.10% | 2.24% | 2.04% | 1.96% | 1.22% | 1.57% | 1.91% | 1.95% | 1.84% | 2.16% | 2.12% | 2.02% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок WMKMX и WMKGX
Максимальная просадка WMKMX за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки WMKGX в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKMX и WMKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKMX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -49.55% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -12.93% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -31.06% | +17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | -34.60% | +20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -8.00% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -9.71% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.14% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKMX и WMKGX
Текущая волатильность для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) составляет 1.32%, в то время как у WesMark Large Company Fund (WMKGX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WMKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKMX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 5.99% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 10.87% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 20.45% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 18.63% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 19.21% | -15.61% |