Сравнение WISE с HWAY
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while HWAY is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -0.02% vs 31.02% for HWAY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WISE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности WISE и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.94%.
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.82K | $23.54K | $29.88K | |
| $211.74K | $202.69K | $451.79K |
Сравнение доходности по годам WISE и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 5.88% | 36.96% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 19.99% | 4.42% |
Correlation
The correlation between WISE and HWAY is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов WISE и HWAY
Секторы
WISE
HWAY
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
WISE
HWAY
Потребительский циклический сектор
WISE
HWAY
Коммуникационные услуги
WISE
HWAY
-
Промышленность
WISE
HWAY
Здравоохранение
WISE
HWAY
-
Коммунальные услуги
WISE
HWAY
Сырьевые материалы
WISE
-
HWAY
Потребительский защитный сектор
WISE
-
HWAY
Энергетика
WISE
-
HWAY
Финансовые услуги
WISE
-
HWAY
-
Недвижимость
WISE
-
HWAY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. HWAY — Ранг доходности на риск
WISE
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WISE c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.36 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 7.98 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и HWAY
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -25.96% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -12.63% | -21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -4.57% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -5.20% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 3.73% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и HWAY
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 4.71% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 16.68% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 20.52% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 22.22% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 22.22% | +11.99% |
Сравнение комиссий WISE и HWAY
WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и HWAY
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как HWAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and HWAY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (12.24%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs HWAY's -25.96%.
On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs -0.02% for WISE. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.
WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.05% for HWAY.
WISE is categorized as Artificial Intelligence, while HWAY is Infrastructure Equities. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.29% for HWAY.
HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор