PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIREX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIREX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wireless Fund (WIREX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

WIREX управляется Wireless. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WIREX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wireless Fund (WIREX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIREX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
WIREX
Wireless Fund		-7.26%26.45%18.17%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, WIREX показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

WIREX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.17%
1 год
33.26%
3 года*
28.40%
5 лет*
14.35%
10 лет*
17.79%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wireless Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с WIREX:
WIREX с SPECXWIREX с FCNTXWIREX с LLYWIREX с PRSCXWIREX с AMAGXWIREX с ALTEXWIREX с CCOYX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий WIREX и AAIZX

WIREX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

WIREX
Wireless Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

WIREX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIREX
Ранг доходности на риск WIREX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIREX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIREX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIREX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIREX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIREX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIREXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.68

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.33

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.71

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.16

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIREX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIREX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIREX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIREXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.17

-1.17

Корреляция

Корреляция между WIREX и AAIZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIREX и AAIZX

Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018
WIREX
Wireless Fund		3.67%3.41%1.95%0.45%6.80%16.58%11.36%21.52%5.51%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIREX и AAIZX

Максимальная просадка WIREX за все время составила -98.24%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIREXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.24%

-29.00%

-69.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-17.47%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.33%

-13.44%

-83.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.77%

-5.25%

-55.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.79%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WIREX и AAIZX

Текущая волатильность для Wireless Fund (WIREX) составляет 8.52%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что WIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIREXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.48%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

17.87%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

28.91%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,245.98%

27.99%

+2,217.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,588.19%

27.99%

+1,560.20%