Сравнение WHCE.L с KURE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L).
WHCE.L и KURE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. KURE.L - это пассивный фонд от MLC Management, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и KURE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и KURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 14.09% |
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | 0.18% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у KURE.L с доходностью 0.18%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KURE.L
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -18.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и KURE.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
KURE.L
Сравнение WHCE.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | KURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и KURE.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и KURE.L
Ни WHCE.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и KURE.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки KURE.L в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и KURE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -25.69% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -21.84% | +14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -9.53% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и KURE.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 26.80% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 26.80% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 26.80% | -13.18% |