Сравнение WELL с ATZ.TO
WELL (Welltower Inc.) and ATZ.TO (Aritzia Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WELL returned 24.91%/yr vs 34.44%/yr for ATZ.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и ATZ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELL торгуется в USD, в то время как ATZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATZ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у ATZ.TO с доходностью 40.75%.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
ATZ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 40.75%
- 6 месяцев
- 45.97%
- 1 год
- 151.51%
- 3 года*
- 64.97%
- 5 лет*
- 34.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL и ATZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
ATZ.TO Aritzia Inc. | 40.75% | 130.10% | 79.16% | -40.51% | -14.94% | 103.09% | 38.67% | 21.15% | 19.21% | -22.22% |
Correlation
The correlation between WELL and ATZ.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between WELL and ATZ.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
ATZ.TO:
CA$20.25B
WELL:
$2.02
ATZ.TO:
CA$3.19
WELL:
106.16
ATZ.TO:
52.81
WELL:
2.35
ATZ.TO:
1.05
WELL:
12.85
ATZ.TO:
5.45
WELL:
3.55
ATZ.TO:
14.88
WELL:
$11.63B
ATZ.TO:
CA$3.70B
WELL:
$3.25B
ATZ.TO:
CA$1.65B
WELL:
$3.00B
ATZ.TO:
CA$736.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. ATZ.TO — Ранг доходности на риск
WELL
ATZ.TO
Сравнение WELL c ATZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | ATZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 6.51 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 18.75 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и ATZ.TO
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки ATZ.TO в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ATZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -68.29% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -22.22% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -46.23% | +33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -68.29% | +27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -21.44% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 7.70% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и ATZ.TO
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Aritzia Inc. (ATZ.TO) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 10.34% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 30.40% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 36.88% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 47.26% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 43.72% | -11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и ATZ.TO
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и ATZ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Aritzia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и ATZ.TO
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and ATZ.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELL и ATZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор