PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с XHB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. WELD is actively managed, while XHB is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности WELD и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

XHB

1 день
-2.01%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
-7.13%
С начала года
3.33%
1 год
5.21%
3 года*
9.51%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.48%
Всё время*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и XHB

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		-4.34%

Correlation

The correlation between WELD and XHB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.57

Сравнение распределения секторов WELD и XHB

Секторы
WELD
XHB

Промышленность

74.5%
38.2%

Технологии

12.5%

-

Сырьевые материалы

7.8%
14.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
60.4%

Энергетика

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

WELD
74.5%
XHB
38.2%

Технологии

WELD
12.5%
XHB

-

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
XHB
14.4%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
XHB
60.4%

Энергетика

WELD
1.0%
XHB

-

Коммуникационные услуги

WELD

-

XHB

-

Потребительский защитный сектор

WELD

-

XHB
3.5%

Финансовые услуги

WELD

-

XHB

-

Здравоохранение

WELD

-

XHB

-

Недвижимость

WELD

-

XHB
1.3%

Коммунальные услуги

WELD

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

WELD vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.06

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.48

—

WELD vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и XHB

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-81.61%

+69.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-14.44%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-27.50%

+19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и XHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

28.65%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

27.98%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

27.57%

+4.91%

Сравнение комиссий WELD и XHB

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и XHB

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

WELD and XHB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

XHB has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while XHB is Building & Construction. They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.35% for XHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор