PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с SMH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. WELD is actively managed, while SMH is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WELD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности WELD и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SMH

1 день
0.41%
1 месяц
-15.31%
6 месяцев
39.57%
С начала года
55.17%
1 год
93.09%
3 года*
54.43%
5 лет*
34.99%
10 лет*
34.79%
Всё время*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и SMH

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		-15.31%

Correlation

The correlation between WELD and SMH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов WELD и SMH

Секторы
WELD
SMH

Промышленность

74.5%

-

Технологии

12.5%
100.0%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Энергетика

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

WELD
74.5%
SMH

-

Технологии

WELD
12.5%
SMH
100.0%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
SMH

-

Энергетика

WELD
1.0%
SMH

-

Коммуникационные услуги

WELD

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

WELD

-

SMH

-

Финансовые услуги

WELD

-

SMH

-

Здравоохранение

WELD

-

SMH

-

Недвижимость

WELD

-

SMH

-

Коммунальные услуги

WELD

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с XLKSMH с SMHX

Доходность на риск

WELD vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.66

—

WELD vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и SMH

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-84.96%

+72.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-16.46%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-40.92%

+33.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

37.10%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

36.22%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

33.16%

-0.68%

Сравнение комиссий WELD и SMH

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и SMH

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.20%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and SMH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

SMH has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Tema and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор