Сравнение WELD с RBLD
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while RBLD is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.
Доходность
Сравнение доходности WELD и RBLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLD
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам WELD и RBLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 0.11% |
Correlation
The correlation between WELD and RBLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. RBLD — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBLD
Сравнение WELD c RBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | RBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и RBLD
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и RBLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -50.07% | +43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.91% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.81% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и RBLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 13.95% | +32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 16.85% | +29.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 18.58% | +28.21% |
Сравнение комиссий WELD и RBLD
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и RBLD
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 0.94% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and RBLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
RBLD has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.65% for RBLD.
Подберите оптимальное распределение для WELD и RBLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор