Сравнение WELD с PSCI
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while PSCI is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WELD charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.
Доходность
Сравнение доходности WELD и PSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам WELD и PSCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 2.81% |
Correlation
The correlation between WELD and PSCI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. PSCI — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCI
Сравнение WELD c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и PSCI
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и PSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -45.55% | +39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | 0.00% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.89% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и PSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 21.50% | +25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 23.01% | +23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 25.24% | +21.55% |
Сравнение комиссий WELD и PSCI
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и PSCI
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.28% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WELD and PSCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
PSCI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.29% for PSCI.
Подберите оптимальное распределение для WELD и PSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор