Сравнение WELD с PRN
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. WELD is actively managed, while PRN is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WELD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PRN.
Доходность
Сравнение доходности WELD и PRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRN
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 42.84%
- 6 месяцев
- 38.68%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 20.57%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам WELD и PRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | -2.33% |
Correlation
The correlation between WELD and PRN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. PRN — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRN
Сравнение WELD c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и PRN
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и PRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -59.88% | +53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.05% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.81% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и PRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 30.69% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 25.46% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 24.40% | +22.39% |
Сравнение комиссий WELD и PRN
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и PRN
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.08% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and PRN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
PRN has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for WELD.
WELD is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.60% for PRN.
Подберите оптимальное распределение для WELD и PRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор