Сравнение WELD с JCPB
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WELD charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности WELD и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам WELD и JCPB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -12.31% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | -0.49% |
Correlation
The correlation between WELD and JCPB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. JCPB — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCPB
Сравнение WELD c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и JCPB
Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -16.67% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -1.57% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -4.21% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и JCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 3.72% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 5.40% | +27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 5.03% | +27.45% |
Сравнение комиссий WELD и JCPB
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и JCPB
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.93% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and JCPB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.00% for WELD.
WELD is categorized as Industrials Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Tema and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.38% for JCPB.
Подберите оптимальное распределение для WELD и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор