PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с ITA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. WELD is actively managed, while ITA is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WELD charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности WELD и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

ITA

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
-5.82%
С начала года
6.94%
1 год
17.50%
3 года*
26.28%
5 лет*
17.28%
10 лет*
14.73%
Всё время*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и ITA

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		-4.07%

Correlation

The correlation between WELD and ITA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.41

Сравнение распределения секторов WELD и ITA

Секторы
WELD
ITA

Промышленность

74.5%
99.8%

Технологии

12.5%
0.1%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Энергетика

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

WELD
74.5%
ITA
99.8%

Технологии

WELD
12.5%
ITA
0.1%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
ITA

-

Энергетика

WELD
1.0%
ITA

-

Коммуникационные услуги

WELD

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

WELD

-

ITA

-

Финансовые услуги

WELD

-

ITA

-

Здравоохранение

WELD

-

ITA

-

Недвижимость

WELD

-

ITA

-

Коммунальные услуги

WELD

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

WELD vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.84

—

WELD vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и ITA

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-59.72%

+47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-8.58%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.43%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и ITA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

22.15%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

20.16%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

23.25%

+9.23%

Сравнение комиссий WELD и ITA

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и ITA

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and ITA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.38% for ITA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор