Сравнение WELD с HRTS
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELD и HRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRTS
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELD и HRTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 6.70% |
Correlation
The correlation between WELD and HRTS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. HRTS — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HRTS
Сравнение WELD c HRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | HRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и HRTS
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и HRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -25.81% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.17% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.93% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и HRTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 16.24% | +30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 19.09% | +27.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 19.09% | +27.70% |
Сравнение комиссий WELD и HRTS
И WELD, и HRTS имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и HRTS
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.31% | 1.34% | 1.63% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and HRTS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELD and HRTS have the same expense ratio: 0.75% per year.
HRTS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for WELD.
WELD is categorized as Industrials Equities, while HRTS is Health & Biotech Equities.
Подберите оптимальное распределение для WELD и HRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор