PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

WEEI и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и TNGY

2026 (YTD)2025
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%7.78%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с TUGN
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с FENYTNGY с IONTNGY с MLPITNGY с LITPTNGY с SETMTNGY с XOP

Сравнение комиссий WEEI и TNGY

И WEEI, и TNGY имеют комиссию равную 0.85%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
TNGY
Tortoise Energy Fund

Доходность на риск

WEEI vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEITNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEITNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.49

-0.79

Корреляция

Корреляция между WEEI и TNGY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и TNGY

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности TNGY в 3.44%

TTM20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и TNGY

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEITNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-5.30%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.76%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-1.58%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEITNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

14.17%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.17%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

14.17%

+4.07%