Сравнение TNGY с MLPI
TNGY (Tortoise Energy Fund) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
TNGY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 10.91% | 1.87% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between TNGY and MLPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. MLPI — Ранг доходности на риск
TNGY
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TNGY c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и MLPI
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -5.38% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.91% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -1.50% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 13.04% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.04% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.04% | +3.42% |
Сравнение комиссий TNGY и MLPI
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и MLPI
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.79% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and MLPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 4.79% for TNGY.
TNGY is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Tortoise Capital and NEOS. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор