PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, WDNA returned 45.86% vs 0.00% for GERM. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и GERM

2026 (YTD)20252024
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-10.00%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов WDNA и GERM

Секторы
WDNA
GERM

Здравоохранение

85.0%
99.3%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
GERM

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
GERM

-

Энергетика

WDNA
1.1%
GERM

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

GERM

-

Финансовые услуги

WDNA

-

GERM
0.4%

Промышленность

WDNA

-

GERM

-

Недвижимость

WDNA

-

GERM

-

Технологии

WDNA

-

GERM

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

WDNA vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

—

—

Просадки

Сравнение просадок WDNA и GERM

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

0.00%

-58.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

0.00%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

0.00%

-31.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

0.00%

-35.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

0.00%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и GERM

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

0.00%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

0.00%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

0.00%

+25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

0.00%

+25.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

0.00%

+25.04%

Сравнение комиссий WDNA и GERM

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и GERM

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

WDNA has higher volatility (6.75%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, WDNA leads with 45.86% vs 0.00% for GERM. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDNA has performed better with a 45.86% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for GERM.

WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор