Сравнение WDIG с CERY
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. WDIG is actively managed, while CERY is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -7.79%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и CERY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -19.33% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | -8.72% |
Correlation
The correlation between WDIG and CERY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. CERY — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение WDIG c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и CERY
Максимальная просадка WDIG за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -12.44% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -12.44% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -2.29% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 15.66% | +46.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.13% | 14.74% | +47.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 14.74% | +47.39% |
Сравнение комиссий WDIG и CERY
WDIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и CERY
WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDIG and CERY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for WDIG.
CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for WDIG.
WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор