Сравнение WDAF с FLUD
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. WDAF is passively managed, while FLUD is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.95%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.95% | 1.20% |
Correlation
The correlation between WDAF and FLUD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. FLUD — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLUD
Сравнение WDAF c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и FLUD
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -1.66% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | 0.00% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -0.24% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и FLUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 1.57% | +31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 1.34% | +31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 1.26% | +31.59% |
Сравнение комиссий WDAF и FLUD
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и FLUD
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FLUD в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.15% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and FLUD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
FLUD has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.13% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.15% for FLUD.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор