Сравнение WCPB с VPLS
WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WCPB charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности WCPB и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.68%.
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCPB и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.68% | 2.69% |
Correlation
The correlation between WCPB and VPLS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPB vs. VPLS — Ранг доходности на риск
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPLS
Сравнение WCPB c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPB | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPB и VPLS
Максимальная просадка WCPB за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPB и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -4.17% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.17% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.01% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPB и VPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.59% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.57% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.57% | -0.71% |
Сравнение комиссий WCPB и VPLS
WCPB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPB и VPLS
Дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VPLS в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.78% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WCPB and VPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
VPLS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Weitz and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for WCPB and 0.20% for VPLS.
Подберите оптимальное распределение для WCPB и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор