Сравнение WAR с XDEF
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while XDEF is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WAR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности WAR и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.67% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -3.98% |
Correlation
The correlation between WAR and XDEF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAR c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.18 | -0.64 | +5.82 |
Просадки
Сравнение просадок WAR и XDEF
Максимальная просадка WAR за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -99.30% | +97.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -99.26% | +97.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -70.45% | +69.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.90% | 157.63% | -114.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.90% | 157.63% | -114.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.90% | 157.63% | -114.73% |
Сравнение комиссий WAR и XDEF
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и XDEF
Ни WAR, ни XDEF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAR and XDEF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
WAR and XDEF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: US Global and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для WAR и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор