Сравнение WAIOX с HRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX).

WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIOX и HRIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	-7.82%	2.57%	-4.49%	22.35%
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class	10.76%	42.94%	19.95%	20.39%

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.

WAIOX

1 день: 2.48%

1 месяц: -7.82%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -11.12%

1 год: -5.45%

3 года*: -0.61%

5 лет*: -8.92%

10 лет*: 2.71%

HRIIX

1 день: 4.35%

1 месяц: -9.89%

С начала года: 10.76%

6 месяцев: 17.34%

1 год: 77.30%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch International Opportunities Fund

Название символа

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с WAIOX:

WAIOX с VFINX WAIOX с WAMCX WAIOX с QISIX WAIOX с WMICX WAIOX с HLMSX WAIOX с KGGAX WAIOX с WAESX

Часто сравнивают с HRIIX:

HRIIX с ARTJX HRIIX с RYIPX HRIIX с IEGAX HRIIX с COIIX HRIIX с HLMSX HRIIX с DISMX HRIIX с TISVX

Сравнение комиссий WAIOX и HRIIX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии HRIIX в 1.51%.

WAIOX

Wasatch International Opportunities Fund

HRIIX

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Доходность на риск

WAIOX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HRIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAIOX	HRIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.36	3.19	-3.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.40	3.82	-4.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.54	-0.59
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.26	5.57	-5.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.56	22.33	-22.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIOX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа HRIIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAIOX	HRIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.36	3.19	-3.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	1.90	-1.53

Корреляция

Корреляция между WAIOX и HRIIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и HRIIX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности HRIIX в 5.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	74.09%	68.29%	0.00%	0.00%	0.00%	14.35%	1.98%	2.38%	2.73%	7.00%	0.00%	4.76%
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class	5.20%	5.76%	0.03%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и HRIIX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и HRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAIOX	HRIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.04%	-24.78%	-43.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.23%	-13.78%	-7.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.21%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.21%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.74%	-10.03%	-32.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.66%	-3.60%	-13.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.67%	3.44%	+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и HRIIX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAIOX	HRIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.06%	10.95%	-4.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.93%	18.27%	-8.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.38%	24.69%	-10.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.89%	21.58%	-4.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.39%	21.58%	-5.19%

Сравнение WAIOX с HRIIX

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и HRIIX

Сравнение доходности по годам WAIOX и HRIIX

Доходность по периодам

WAIOX

HRIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAIOX и HRIIX

Доходность на риск

WAIOX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

WAIOX

HRIIX

Сравнение WAIOX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAIOX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и HRIIX

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и HRIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и HRIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)