Сравнение VVIAX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VVIAX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVIAX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 7.49% соответственно.
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVIAX и RIDAX
VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VVIAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VVIAX
RIDAX
Сравнение VVIAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVIAX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.56 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.15 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.85 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 8.56 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVIAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VVIAX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVIAX и RIDAX
Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VVIAX и RIDAX
Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVIAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -42.37% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -8.25% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -16.28% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -26.22% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.54% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -4.42% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.78% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVIAX и RIDAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVIAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.31% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 5.61% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 9.54% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 9.48% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 10.68% | +6.06% |