Сравнение VUSV с BGIG
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 10.33%.
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.33% | 1.73% |
Correlation
The correlation between VUSV and BGIG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. BGIG — Ранг доходности на риск
VUSV
BGIG
Сравнение VUSV c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.40 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и BGIG
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -13.24% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.70% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 8.99% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 11.94% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 11.94% | +0.09% |
Сравнение комиссий VUSV и BGIG
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и BGIG
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BGIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.74% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and BGIG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.
BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.18% for VUSV.
They also come from different issuers: Vanguard and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор