Сравнение VUSI с CERY
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. VUSI is actively managed, while CERY is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 28.16%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 28.35%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.16% | 2.13% |
Correlation
The correlation between VUSI and CERY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. CERY — Ранг доходности на риск
VUSI
CERY
Сравнение VUSI c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.92 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и CERY
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -10.05% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -4.99% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -2.11% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 15.44% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 14.73% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 14.73% | -13.32% |
Сравнение комиссий VUSI и CERY
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и CERY
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CERY в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.90% | 4.99% | 0.52% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and CERY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.
CERY has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Voya and State Street. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор