Сравнение VUSE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core US Equity Fund (VUSE) и Invesco QQQ (QQQ).
VUSE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Equity Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSE или QQQ.
Основные характеристики
| VUSE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.73% | 10.51% |
| Дох-ть за 1 год | 24.30% | 37.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.94% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 20.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 18.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 16.27% |
| Макс. просадка | -43.92% | -82.98% |
| Current Drawdown | -0.87% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между VUSE и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и QQQ
С начала года, VUSE показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.42% против 18.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и QQQ
VUSE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core US Equity Fund (VUSE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и QQQ
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident Core US Equity Fund | 1.04% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% | 1.29% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и QQQ
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и QQQ
Текущая волатильность для Vident Core US Equity Fund (VUSE) составляет 2.95%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.