Сравнение VUSE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core US Equity Fund (VUSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VUSE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Equity Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSE или VOO.
Основные характеристики
| VUSE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.73% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 24.30% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 7.94% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 11.62% |
| Макс. просадка | -43.92% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUSE и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и VOO
С начала года, VUSE показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и VOO
VUSE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core US Equity Fund (VUSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и VOO
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident Core US Equity Fund | 1.04% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% | 1.29% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и VOO
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и VOO
Текущая волатильность для Vident Core US Equity Fund (VUSE) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.