Сравнение VTWAX с VTWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX).
VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWAX или VTWIX.
Основные характеристики
| VTWAX | VTWIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 10.62% |
| Дох-ть за 1 год | 19.37% | 19.40% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 3.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 10.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.18% |
| Макс. просадка | -34.20% | -49.82% |
| Текущая просадка | -4.08% | -4.07% |
Корреляция
Корреляция между VTWAX и VTWIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и VTWIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWAX показывает доходность 10.58%, а VTWIX немного выше – 10.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWAX и VTWIX
VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTWIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWAX c VTWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и VTWIX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VTWIX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.93% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.95% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% | 2.46% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и VTWIX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VTWIX в -49.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VTWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеют волатильность 4.73% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.