Сравнение VTG с VIG
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VTG charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности VTG и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%.
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам VTG и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 8.03% | 7.14% |
Correlation
The correlation between VTG and VIG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. VIG — Ранг доходности на риск
VTG
VIG
Сравнение VTG c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и VIG
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -46.81% | +43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -5.51% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 10.00% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 14.23% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 16.05% | -12.54% |
Сравнение комиссий VTG и VIG
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и VIG
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VIG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.46% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and VIG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VIG.
VTG has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.46% for VIG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while VIG is Dividend. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.04% for VIG.
Подберите оптимальное распределение для VTG и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор