Сравнение VSLU с BUFX
VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VSLU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, VSLU returned 19.37% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности VSLU и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
VSLU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSLU и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 2.76% | 16.16% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between VSLU and BUFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSLU vs. BUFX — Ранг доходности на риск
VSLU
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSLU c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSLU | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSLU и BUFX
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSLU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -2.87% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -2.87% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.65% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -0.25% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSLU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 4.04% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 4.04% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 4.04% | +12.08% |
Сравнение комиссий VSLU и BUFX
VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и BUFX
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.45% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
VSLU and BUFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, VSLU leads with 19.37% vs 9.40% for BUFX. On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSLU has performed better with a 19.37% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
VSLU has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BUFX.
VSLU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Applied Finance and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для VSLU и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор