PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLT с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOLT (Tema Electrification ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VOLT returned 41.33% vs 32.48% for KNO. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у KNO с доходностью 25.64%.

VOLT

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
17.09%
С начала года
32.65%
1 год
41.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.57%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

VOLT

Tema Electrification ETF
$13.39M$12.05M$15.46M

Сравнение доходности по годам VOLT и KNO

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		32.65%25.92%-8.98%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-3.00%

Correlation

The correlation between VOLT and KNO is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.65

The correlation between VOLT and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и KNO

Секторы
VOLT
KNO

Промышленность

50.4%
22.9%

Коммунальные услуги

28.2%
1.5%

Технологии

14.1%
38.5%

Энергетика

4.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.8%

Сырьевые материалы

1.4%
6.5%

Финансовые услуги

0.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Здравоохранение

-

13.6%

Недвижимость

-

0.8%

Промышленность

VOLT
50.4%
KNO
22.9%

Коммунальные услуги

VOLT
28.2%
KNO
1.5%

Технологии

VOLT
14.1%
KNO
38.5%

Энергетика

VOLT
4.7%
KNO
4.2%

Потребительский циклический сектор

VOLT
2.6%
KNO
5.8%

Сырьевые материалы

VOLT
1.4%
KNO
6.5%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
KNO
1.8%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

KNO
1.2%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

KNO
3.3%

Здравоохранение

VOLT

-

KNO
13.6%

Недвижимость

VOLT

-

KNO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

VOLT vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOLT c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.81

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.56

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.80

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

10.14

-1.16

VOLT vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и KNO

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-15.50%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-11.67%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-1.08%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-2.99%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.21%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и KNO

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

5.14%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

16.18%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

18.00%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

17.41%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

17.41%

+8.06%

Сравнение комиссий VOLT и KNO

VOLT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и KNO

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM20252024
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.34%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and KNO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.55%) compared to KNO (5.14%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, VOLT leads with 41.33% vs 32.48% for KNO. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 41.33% return vs 32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

KNO has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.34% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and AXS. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.84% for KNO.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор