PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с ILIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT).

VOLT и ILIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и ILIT

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		10.21%81.51%-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 10.21%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILIT

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.21%
6 месяцев
40.04%
1 год
118.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с VOOILIT с EPUILIT с SPY

Сравнение комиссий VOLT и ILIT

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

VOLT
Tema Electrification ETF
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Доходность на риск

VOLT vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTILITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.41

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

2.95

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

5.12

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

14.46

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILIT равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.21

+1.38

Корреляция

Корреляция между VOLT и ILIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и ILIT

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ILIT в 2.06%

TTM202520242023
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.06%2.27%6.48%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и ILIT

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и ILIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-73.69%

+50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-22.86%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-27.90%

+24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-47.84%

+42.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

8.09%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и ILIT

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.05%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

11.70%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

37.65%

-21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

49.70%

-28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

41.37%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

41.37%

-17.52%