Сравнение VOLT с GXPE
VOLT (Tema Electrification ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. VOLT is actively managed, while GXPE is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 37.53%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
VOLT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 37.53%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 67.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 37.53% | 8.43% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between VOLT and GXPE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. GXPE — Ранг доходности на риск
VOLT
GXPE
Сравнение VOLT c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.15 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и GXPE
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -12.37% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -7.12% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -3.23% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 20.38% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.38% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.38% | +3.70% |
Сравнение комиссий VOLT и GXPE
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и GXPE
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and GXPE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.33% for VOLT.
They also come from different issuers: Tema and Global X. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор