PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIASP с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIASP с RDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIASP (Via Renewables, Inc.) is a stock, while RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) is Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Over the past 3 years, VIASP returned 37.73%/yr vs 19.39%/yr for RDVI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIASP и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Via Renewables, Inc. (VIASP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIASP показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.

VIASP

1 день
0.08%
1 месяц
-0.91%
С начала года
4.14%
6 месяцев
6.38%
1 год
13.48%
3 года*
37.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIASP и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
VIASP
Via Renewables, Inc.		4.14%22.82%26.04%8.25%-0.95%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%

Correlation

The correlation between VIASP and RDVI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Via Renewables, Inc.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с VIASP:
VIASP с DELKYVIASP с MLPAVIASP с AMZAVIASP с TDVIVIASP с VEIPXVIASP с EFVVIASP с FGD
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

VIASP vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIASP
Ранг доходности на риск VIASP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIASP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIASP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIASP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIASP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIASP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIASP c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Via Renewables, Inc. (VIASP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIASPRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.01

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.90

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.15

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

13.31

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIASP vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIASP на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIASP и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIASPRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.21

-0.81

Просадки

Сравнение просадок VIASP и RDVI

Максимальная просадка VIASP за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIASP и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIASPRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-18.35%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.48%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-18.35%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-3.17%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.01%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIASP и RDVI

Текущая волатильность для Via Renewables, Inc. (VIASP) составляет 2.16%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VIASP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIASPRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.72%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

10.54%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

13.30%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

16.91%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

16.91%

+15.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIASP и RDVI

Дивидендная доходность VIASP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности RDVI в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%
VIASP
Via Renewables, Inc.		11.61%10.88%13.00%14.21%9.87%4.30%

Часто задаваемые вопросы

VIASP and RDVI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to VIASP (2.16%). In terms of maximum drawdown, VIASP dropped -57.50% vs RDVI's -18.35%.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIASP и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор