PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIASP с DELKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIASP с DELKY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIASP (Via Renewables, Inc.) and DELKY (Delek Group Ltd) are both stocks. VIASP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while DELKY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, VIASP returned 41.25%/yr vs 65.07%/yr for DELKY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VIASP и DELKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Via Renewables, Inc. (VIASP) и Delek Group Ltd (DELKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIASP показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у DELKY с доходностью 49.06%.

VIASP

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.06%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.36%
3 года*
41.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DELKY

1 день
1.31%
1 месяц
15.96%
С начала года
49.06%
6 месяцев
49.23%
1 год
125.65%
3 года*
65.07%
5 лет*
63.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIASP и DELKY

2026 (YTD)20252024202320222021
VIASP
Via Renewables, Inc.		4.06%22.82%26.04%8.25%-1.13%2.98%
DELKY
Delek Group Ltd		49.06%121.25%15.07%43.97%33.76%53.05%

Correlation

The correlation between VIASP and DELKY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

-0.01

The correlation between VIASP and DELKY shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIASP:

$186.55M

DELKY:

$6.84B

EPS

VIASP:

$2.59

DELKY:

$17.63

Коэффициент P/E

VIASP:

9.84

DELKY:

2.15

Коэффициент PEG

VIASP:

0.04

DELKY:

0.04

Коэффициент P/S

VIASP:

0.25

DELKY:

0.75

Коэффициент P/B

VIASP:

12.13

DELKY:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

VIASP:

$480.22M

DELKY:

$9.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIASP:

$121.19M

DELKY:

$5.01B

EBITDA (12 мес.)

VIASP:

$64.60M

DELKY:

$4.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Via Renewables, Inc.

Delek Group Ltd

Часто сравнивают с VIASP:
VIASP с AMZAVIASP с MLPAVIASP с TDVIVIASP с VEIPXVIASP с EFVVIASP с FGDVIASP с KEN
Часто сравнивают с DELKY:
DELKY с POU.TODELKY с SPYDELKY с AMZADELKY с SPYDDELKY с MLPADELKY с IDVDELKY с KEN

Доходность на риск

VIASP vs. DELKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIASP
Ранг доходности на риск VIASP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIASP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIASP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIASP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIASP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIASP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DELKY
Ранг доходности на риск DELKY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELKY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELKY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELKY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELKY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELKY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIASP c DELKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Via Renewables, Inc. (VIASP) и Delek Group Ltd (DELKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIASPDELKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.95

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.69

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

4.27

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

12.96

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIASP vs. DELKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIASP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DELKY равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIASP и DELKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIASPDELKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.15

-0.75

Просадки

Сравнение просадок VIASP и DELKY

Максимальная просадка VIASP за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки DELKY в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIASP и DELKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIASPDELKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-52.02%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-29.59%

+26.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-33.07%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-17.11%

+16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-15.97%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

9.73%

-9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VIASP и DELKY

Текущая волатильность для Via Renewables, Inc. (VIASP) составляет 2.16%, в то время как у Delek Group Ltd (DELKY) волатильность равна 23.26%. Это указывает на то, что VIASP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIASPDELKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

23.26%

-21.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

57.27%

-52.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

64.78%

-57.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

57.07%

-24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

64.33%

-32.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIASP и DELKY

Дивидендная доходность VIASP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности DELKY в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
DELKY
Delek Group Ltd		4.68%6.24%12.56%17.80%0.00%0.00%
VIASP
Via Renewables, Inc.		11.62%10.88%13.00%14.21%9.87%4.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIASP и DELKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Via Renewables, Inc. и Delek Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
159.03M
1.96B
(VIASP) Общая выручка
(DELKY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIASP и DELKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Via Renewables, Inc. и Delek Group Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
16.6%
62.3%
Активы портфеля
VIASP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Via Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.41M при выручке в 159.03M, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.

DELKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

VIASP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Via Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.82M при выручке в 159.03M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

DELKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 493.00M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

VIASP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Via Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71M при выручке в 159.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

DELKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

Часто задаваемые вопросы

VIASP and DELKY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELKY has higher volatility (23.26%) compared to VIASP (2.16%). In terms of maximum drawdown, VIASP dropped -57.50% vs DELKY's -52.02%.

DELKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIASP и DELKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор