Сравнение VGVT с JUCY
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 3.04%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.04% | 3.69% |
Correlation
The correlation between VGVT and JUCY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. JUCY — Ранг доходности на риск
VGVT
JUCY
Сравнение VGVT c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и JUCY
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -1.56% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.09% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.32% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и JUCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 3.47% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.32% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.32% | -0.10% |
Сравнение комиссий VGVT и JUCY
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и JUCY
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JUCY в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.22% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and JUCY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.22%, compared with 3.99% for VGVT.
They also come from different issuers: Vanguard and Aptus. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.60% for JUCY.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор