Сравнение VETZ с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
VETZ и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VETZ и SHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VETZ и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 0.88% | 8.02% | 2.22% | 3.97% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 0.82%.
VETZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VETZ и SHV
VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Доходность на риск
VETZ vs. SHV — Ранг доходности на риск
VETZ
SHV
Сравнение VETZ c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 19.52 | -18.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 152.74 | -151.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 54.89 | -53.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 441.44 | -439.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 2,481.17 | -2,474.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 19.52 | -18.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 7.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 4.44 | -3.53 |
Корреляция
Корреляция между VETZ и SHV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и SHV
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SHV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 6.16% | 6.14% | 5.89% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и SHV
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и SHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VETZ | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -0.45% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.01% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.03% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.00% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и SHV
Academy Veteran Impact ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VETZ | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.05% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.13% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 0.21% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 0.29% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 0.28% | +5.99% |