Сравнение VDIG с BGIG
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 12.58%.
VDIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIG и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 3.26% | 3.50% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 12.58% | 1.37% |
Correlation
The correlation between VDIG and BGIG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. BGIG — Ранг доходности на риск
VDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение VDIG c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIG | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIG и BGIG
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -13.24% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.31% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -1.72% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 8.97% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 11.81% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 11.81% | -0.69% |
Сравнение комиссий VDIG и BGIG
VDIG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и BGIG
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BGIG в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.71% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and BGIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.
BGIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.12% for VDIG.
They also come from different issuers: Vanguard and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор