Сравнение VBND с WCPB
VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. VBND is passively managed, while WCPB is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBND charges 0.41%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности VBND и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.35%.
VBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.40%
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBND и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 0.42% | 2.73% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.35% | 3.01% |
Correlation
The correlation between VBND and WCPB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBND vs. WCPB — Ранг доходности на риск
VBND
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VBND c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBND | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBND и WCPB
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBND | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -2.64% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.63% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -0.57% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBND | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.85% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 3.85% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 3.85% | +1.60% |
Сравнение комиссий VBND и WCPB
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и WCPB
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.30% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBND and WCPB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBND is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBND is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
VBND has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Vident and Weitz. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для VBND и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор