Сравнение VBND с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VBND и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBND или IEF.
Корреляция
Корреляция между VBND и IEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBND и IEF
Основные характеристики
VBND:
0.75
IEF:
0.47
VBND:
1.10
IEF:
0.71
VBND:
1.13
IEF:
1.08
VBND:
0.37
IEF:
0.15
VBND:
2.15
IEF:
0.97
VBND:
1.96%
IEF:
3.12%
VBND:
5.60%
IEF:
6.44%
VBND:
-18.97%
IEF:
-23.92%
VBND:
-6.34%
IEF:
-16.49%
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции VBND превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.28% против 0.63% соответственно.
VBND
1.26%
0.67%
-0.70%
4.26%
-0.55%
1.28%
IEF
1.09%
0.75%
-2.50%
3.19%
-1.98%
0.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и IEF
VBND берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBND и IEF
VBND
IEF
Сравнение VBND c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и IEF
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IEF в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.42% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.13% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.92% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и IEF
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и IEF
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.