Сравнение VBCI с VTV
VBCI (Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VBCI is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCI charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности VBCI и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам VBCI и VTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 1.24% |
VTV Vanguard Value ETF | 8.62% |
Correlation
The correlation between VBCI and VTV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCI vs. VTV — Ранг доходности на риск
VBCI
VTV
Сравнение VBCI c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF (VBCI) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCI | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VBCI и VTV
Максимальная просадка VBCI за все время составила -2.21%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCI и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCI | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.21% | -59.27% | +57.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.36% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -7.87% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCI и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCI | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 10.21% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 13.89% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 16.67% | -10.98% |
Сравнение комиссий VBCI и VTV
VBCI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCI и VTV
Дивидендная доходность VBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTV в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VBCI and VTV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCI.
VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.86% for VBCI.
VBCI is categorized as Corporate Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. VBCI tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCI and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для VBCI и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор