Сравнение VBCI с VTC
VBCI (Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VBCI tracks the ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index while VTC tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VBCI charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности VBCI и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCI и VTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 1.24% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.35% |
Correlation
The correlation between VBCI and VTC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCI vs. VTC — Ранг доходности на риск
VBCI
VTC
Сравнение VBCI c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF (VBCI) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCI | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.31 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок VBCI и VTC
Максимальная просадка VBCI за все время составила -2.21%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCI и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCI | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.21% | -22.05% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.34% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -5.84% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCI и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCI | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 4.37% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.08% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.68% | -1.99% |
Сравнение комиссий VBCI и VTC
VBCI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCI и VTC
Дивидендная доходность VBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTC в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.95% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VBCI and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCI.
VTC has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.86% for VBCI.
VBCI tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCI and 0.04% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для VBCI и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор