Сравнение VBCI с VYM
VBCI (Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VBCI is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VBCI charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности VBCI и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам VBCI и VYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 1.24% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 7.49% |
Correlation
The correlation between VBCI and VYM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCI vs. VYM — Ранг доходности на риск
VBCI
VYM
Сравнение VBCI c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF (VBCI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCI | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VBCI и VYM
Максимальная просадка VBCI за все время составила -2.21%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCI и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCI | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.21% | -56.98% | +54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.82% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -7.19% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCI и VYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCI | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 10.35% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 13.97% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 16.34% | -10.65% |
Сравнение комиссий VBCI и VYM
VBCI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCI и VYM
Дивидендная доходность VBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VYM в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.22% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VBCI and VYM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCI.
VYM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.86% for VBCI.
VBCI is categorized as Corporate Bonds, while VYM is Dividend. VBCI tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCI and 0.04% for VYM.
Подберите оптимальное распределение для VBCI и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор