Сравнение VBCC с VTV
VBCC (Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VBCC is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VBCC charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности VBCC и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам VBCC и VTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 8.62% |
Correlation
The correlation between VBCC and VTV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCC vs. VTV — Ранг доходности на риск
VBCC
VTV
Сравнение VBCC c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF (VBCC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCC | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.51 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок VBCC и VTV
Максимальная просадка VBCC за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCC и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCC | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.79% | -59.27% | +58.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.36% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.87% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCC и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCC | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 10.21% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 13.89% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 16.67% | -14.46% |
Сравнение комиссий VBCC и VTV
VBCC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCC и VTV
Дивидендная доходность VBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTV в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VBCC and VTV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCC.
VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.45% for VBCC.
VBCC is categorized as Corporate Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. VBCC tracks ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCC and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для VBCC и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор