Сравнение VBCC с USIG
VBCC (Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCC tracks the ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index while USIG tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VBCC charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности VBCC и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам VBCC и USIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.85% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between VBCC and USIG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCC vs. USIG — Ранг доходности на риск
VBCC
USIG
Сравнение VBCC c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF (VBCC) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCC | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.53 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок VBCC и USIG
Максимальная просадка VBCC за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCC и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCC | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.79% | -22.21% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.30% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.42% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCC и USIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCC | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.12% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 6.82% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 6.83% | -4.62% |
Сравнение комиссий VBCC и USIG
VBCC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCC и USIG
Дивидендная доходность VBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности USIG в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCC and USIG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCC.
USIG has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.45% for VBCC.
VBCC tracks ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCC and 0.04% for USIG.
Подберите оптимальное распределение для VBCC и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор