Сравнение VBCB с VOO
VBCB (Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VBCB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCB charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VBCB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам VBCB и VOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.91% |
Correlation
The correlation between VBCB and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCB vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBCB
VOO
Сравнение VBCB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF (VBCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 0.89 | +3.38 |
Просадки
Сравнение просадок VBCB и VOO
Максимальная просадка VBCB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -33.99% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.70% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.69% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCB и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 11.80% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 16.81% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 18.01% | -16.65% |
Сравнение комиссий VBCB и VOO
VBCB берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCB и VOO
Дивидендная доходность VBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VBCB and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCB.
VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.42% for VBCB.
VBCB is categorized as Corporate Bonds, while VOO is S&P 500. VBCB tracks ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCB and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для VBCB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор