Сравнение VALSX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VALSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALSX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VALSX Value Line Select Growth Fund	-7.74%	-1.86%	11.90%	31.29%	-20.74%	23.76%	23.07%	36.62%	1.25%	21.63%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, VALSX показывает доходность -7.74%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

VALSX

1 день: 1.05%

1 месяц: -7.29%

С начала года: -7.74%

6 месяцев: -11.77%

1 год: -10.64%

3 года*: 6.82%

5 лет*: 5.33%

10 лет*: 10.97%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Value Line Select Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VALSX:

VALSX с SCHD VALSX с VFIAX VALSX с VLAAX VALSX с VLEOX VALSX с VALLX VALSX с ANFFX VALSX с VLIFX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий VALSX и FSPGX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

VALSX

Value Line Select Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VALSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VALSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VALSX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.65	0.84	-1.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.86	1.36	-2.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.19	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	1.17	-1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.20	4.02	-5.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VALSX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.65	0.84	-1.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.58	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.80	-0.33

Корреляция

Корреляция между VALSX и FSPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и FSPGX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VALSX Value Line Select Growth Fund	9.31%	8.59%	11.16%	9.98%	12.14%	14.47%	27.15%	6.81%	10.12%	7.12%	6.84%	17.21%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALSX и FSPGX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VALSX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.08%	-32.66%	-22.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.75%	-16.17%	-2.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.22%	-32.66%	+4.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.05%	-13.03%	-4.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.62%	-6.43%	-7.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.02%	4.70%	+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и FSPGX

Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VALSX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.79%	6.71%	-2.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.57%	12.37%	-3.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.99%	22.58%	-6.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.44%	21.52%	-4.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.25%	21.66%	-3.41%

Сравнение VALSX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности VALSX и FSPGX

Сравнение доходности по годам VALSX и FSPGX

Доходность по периодам

VALSX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VALSX и FSPGX

Доходность на риск

VALSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

VALSX

FSPGX

Сравнение VALSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VALSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок VALSX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)